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O QUE É

Planejamento Financeiro

Estar preparado é a melhor forma de garantir que seus objetivos e sonhos para o futuro sejam alcançados. O planejamento financeiro consiste em traçar um plano sistemático e racional para atingir suas metas e conquistar o que você deseja.
Vários sonhos e expectativas estão pautados em uma necessidade financeira, como ter uma casa na praia, viajar pelo mundo, ou fazer aquele curso no exterior. Por esse motivo, traçar objetivos financeiros é também uma forma de preparar o caminho para o futuro que você sempre quis.

 

SAIBA MAIS

Como Construiremos Juntos

Coleta de Informações

Esse é o momento em que vamos entender quais são seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Vamos ajudá-lo a traçar suas metas com clareza, discutindo a viabilidade e o mérito de cada uma para você.
Quantitativas: reunimos informações pessoais para fazer as recomendações adequadas ao seu perfil, idade, profissão, etc. Confidencialidade é algo muito sério para nossa empresa. Todos os seus dados são muito bem guardados e respeitados.
Qualitativas: nesse momento buscamos compreender suas experiências financeiras, valores, atitudes e expectativas. Vamos ouvir suas dúvidas para saber como podemos auxiliá-lo da melhor forma.

Análise

A partir das informações que você fornecer faremos uma análise aprofundada. Mas não se preocupe, para garantir um trabalho de excelência solicitaremos todos os dados necessários. Dentre as informações que precisaremos levar em conta estão: idade de aposentadoria, necessidades de renda, fatores de risco, premissas econômicas, como taxas de inflação, taxas de imposto e retornos de investimento. A partir desses dados poderemos entender sua situação financeira atual e determinar a probabilidade e o caminho para atingir seus objetivos. Estaremos ao seu lado para propor as mudanças necessárias.

Síntese

Vamos identificar e formular as estratégias mais adequadas e eficazes para seu plano financeiro. Apresentaremos nossas recomendações de forma clara e argumentativa para que você possa tomar suas próprias decisões com segurança.


Estaremos ao seu lado para identificar o que é prioridade e quais são os próximos passos.

O PLANEJAMENTO FINANCEIRO

O que vamos fazer

Análise de despesas e orçamentos

Análise de despesas e orçamentos

Vamos compreender seu momento atual e a compatibilidade dos seus gastos com seu orçamento. Vamos entender quais são seus gastos fixos e variáveis, bem como suas metas mensais e anuais.

Análise de bens e patrimônio

Análise de bens e patrimônio

Levaremos em conta seus ativos, empréstimos, financiamentos ou dívidas. Vamos assessorá-lo na readequação dos seus planos financeiros para que seu patrimônio no futuro esteja de acordo com seus sonhos.

Projeção financeira

Projeção financeira

Estudaremos os possíveis cenários de sua vida. Levaremos em conta seus projetos e outras alterações na sua renda para escolher o melhor caminho rumo à liberdade financeira.

Planejamento de aposentadoria

Planejamento de aposentadoria

Nós te ajudaremos a encontrar o caminho mais rápido e eficiente para sua liberdade financeira. Vamos considerar seu estilo de vida e suas expectativas e propor decisões importantes no trajeto.

Política de investimentoo

Política de investimento

Para realizar seus sonhos, seu patrimônio precisa ser construído de forma eficiente. Através de uma política de investimentos simples, independente e revisada podemos atender suas necessidades do momento e te mostrar as melhores soluções do mercado atual.

Políticas de risco

Políticas de risco

Todos estão sujeitos a imprevistos. É por isso que propomos uma política de riscos idônea, que passa por revisões constantes. Assim, você poderá seguir com seus sonhos e planos para o futuro com tranquilidade e segurança, contando com as melhores soluções de cobertura para você.

CURSO ONLINE

Prosperidade Financeira nas Incertezas e no Caos

Não podemos prever o futuro mas podemos criá-lo!
Nenhum de nós é capaz de prever com certeza as reviravoltas que vão nos atingir. Isso não é bom nem ruim. No entanto, permanece diante de nós que temos que administrar o próprio destino, apesar de tudo.

Neste curso, não vamos dar nenhuma fórmula específica para o seu sucesso. Vamos mostrar alguns os padrões e atitudes nos investimentos que usamos – e outras pessoas - também utilizam para conquistar resultados incríveis nas suas vidas financeiras, minimizando as incertezas.

SAIBA MAIS

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O que você
vai investir



CARE PLAN
3x R$ 250,00

O Care Plan é o plano desenvolvido para famílias que necessitam de uma estratégia personalizada e estão mais à vontade para executar seu plano de forma independente e autônoma.

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Acompanhamento personalizado para sua família? Este é o plano certo para você! Estaremos lado a lado acompanhando a sua evolução e execução do seu novo plano de vida do início ao fim.

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