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Temos o plano certo para você
alcançar sua Liberdade Financeira

PERSONAL PLAN

12x R$ 141,00

Acompanhamento dedicado como um “Personal Trainer”? Este é o plano certo para você! Além do planejamento personalizado para os clientes no PERSONAL PLAN estaremos lado a lado acompanhando a execução e evolução do seu novo plano de vida do início ao fim.


  • 1 Reunião de Anamnese (Coleta de Informações).
  • 1 Reunião de Entrega (Apresentação do Planejamento Financeiro + Plano de Ação).

O Planejamento Financeiro do cliente irá contemplar:

  • Elaboração de Orçamento e Fluxo de Caixa
  • Análise de Balanço Patrimonial
  • Projeção Financeira e Patrimonial
  • Planejamento de Aposentadoria
  • Política de Investimentos
  • Política de Riscos
  • Elaboração do Plano de Ação


Além disto, teremos acompanhamento contínuo com:

  • 1 reunião mensal de acompanhamento e ajuste de rota do seu plano de ação pelos próximos 11 meses, contemplando 12 meses de acompanhamento lado a lado pelo junto ao seu planejador financeiro

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A cobrança em débito recorrente no cartão de crédito utiliza
somente o limite do valor da parcela escolhida.

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Perguntas Frequentes

 

Estratégias e técnicas para otimizar o retorno dos ativos levando em conta os requisitos e as restrições do cliente.
Abordagem para decidir como investir um conjunto de recursos em um amplo leque de classes de ativos para determinar um mix de ativos mais condizente com os objetivos de retorno do cliente com níveis de risco aceitáveis e adequados.
Demonstrativo que estima os recursos financeiros e gastos de um determinado período.
Demonstrativo que resume as entradas e saídas de caixa em um dado período.
Estratégias e técnicas para a preservação e distribuição de ativos acumulados.
Estratégias e técnicas para otimizar o fluxo de caixa, os ativos e passivos a curto e médio prazo.
Uma estratégia ou grupo de estratégias, detalhadas e metodicamente formuladas, usadas para gerenciar os assuntos financeiros de uma pessoa para atingir seus objetivos de vida.
Um demonstrativo dos ativos e passivos.
Estratégias e técnicas para acumulação de patrimônio e retiradas nos anos de aposentadoria.
Estratégias e técnicas para gerenciar a exposição financeira devido ao risco pessoal. Os termos risco, exposição ao risco e tolerância ao risco referem-se ao risco de perda financeira devido a circunstâncias pessoais.
Estratégias e técnicas para maximizar o valor presente do patrimônio da família após a tributação.

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